Descripción del puesto de administrador de cartera (+2024 PLANTILLA)

Utilice esta descripción del puesto de Gerente de cartera para anunciar sus vacantes y encontrar candidatos calificados. Siéntase libre de modificar responsabilidades y requisitos según sus necesidades.

Las responsabilidades del administrador de cartera incluyen:

  • Generar una declaración de política de inversión que describa los objetivos de inversión de nuestros clientes.
  • Construir carteras de inversión exitosas basadas en las condiciones del mercado y las tendencias económicas.
  • Comprar y vender valores en cuentas de clientes para mantener una estrategia de inversión específica o alcanzar un objetivo de inversión

Resumen de trabajo

Buscamos un administrador de cartera que evalúe la tolerancia al riesgo de nuestros clientes y realice importantes investigaciones de mercado para desarrollar carteras que maximicen sus ganancias financieras.

Las responsabilidades de un administrador de cartera incluyen la elaboración de paquetes de inversión y la gestión de las expectativas y transacciones de los clientes para lograr los objetivos generales de nuestros clientes.

En última instancia, trabajará directamente con los clientes para ayudarlos a comprender las oportunidades de inversión estableciendo sus expectativas, supervisando las transacciones y ayudándolos a alcanzar sus objetivos.

Responsabilidades

  • Proporcionar consultas al cliente para desarrollar objetivos de inversión.
  • Proporcionar asesoramiento y orientación sobre oportunidades de inversión a los clientes.
  • Crear informes sobre el rendimiento y la actividad de las inversiones.
  • Comunicarse con los clientes sobre sus cuentas, condiciones del mercado y tendencias económicas.
  • Gestione carteras de acciones y bonos para maximizar el rendimiento de las inversiones.
  • Niveles aceptables de riesgo acordes con las instrucciones del cliente.

Requisitos y habilidades

  • Experiencia laboral comprobada como gestor de cartera o puesto similar.
  • Fuerte conocimiento de las estrategias de inversión y la gestión de riesgos.
  • Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita
  • Fuertes habilidades analíticas y de resolución de problemas.
  • Se prefiere una maestría en negocios, finanzas, inversiones o un campo relacionado.

Preguntas frecuentes

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