Descripción del puesto de especialista en CRM (+2024 PLANTILLA)
Utilice esta plantilla de descripción del puesto de especialista en CRM para anunciar puestos vacantes para su empresa. Asegúrese de modificar los requisitos y deberes según las necesidades únicas del puesto para el que está contratando.
¿Qué es un especialista en CRM?
Un especialista en CRM es un profesional que se especializa en gestionar y optimizar el sistema CRM de una empresa. Su función es crucial para garantizar que la plataforma CRM se adapte a las necesidades de la organización, mejorar la experiencia del usuario y aprovechar el sistema para respaldar los objetivos comerciales. Se centran en optimizar los procesos, mantener la integridad de los datos y permitir que los equipos trabajen de manera más eficiente.
¿Qué hace un especialista en CRM?
Un especialista en CRM administra y configura el sistema CRM para satisfacer las necesidades específicas de una organización. Trabajan en estrecha colaboración con varios equipos para comprender sus requisitos e implementar soluciones dentro de la plataforma CRM. Sus funciones incluyen gestionar el acceso de los usuarios, personalizar el sistema con objetos y flujos de trabajo, crear informes y paneles y garantizar que el sistema se integre perfectamente con otras herramientas. Desempeñan un papel vital a la hora de impulsar estrategias eficaces de relación con los clientes y operaciones comerciales.
Las responsabilidades del especialista en CRM incluyen:
- Brindar soporte de administración de sistemas para sistemas CRM, particularmente relacionados con permisos de usuario, objetos personalizados y flujos de trabajo.
- Crear, gestionar y optimizar reglas de flujo de trabajo complejas, reglas de validación y procesos de aprobación.
- Analizar datos y crear informes para obtener información sobre las operaciones y la productividad del equipo.
- Coordinar y soportar integraciones con aplicaciones de terceros.
Resumen de trabajo
Buscamos un especialista en CRM técnicamente capacitado y orientado a los detalles para unirse a nuestro equipo dinámico.
En esta función crucial, será responsable de administrar y optimizar nuestro sistema CRM para respaldar nuestro entorno comercial de rápido crecimiento.
Su experiencia garantizará que nuestros sistemas centrales sean confiables, precisos y se adapten a las necesidades diarias de los usuarios, al mismo tiempo que brindarán información clave al liderazgo.
Si le apasionan los sistemas CRM, prospera en un entorno colaborativo y está listo para impulsar el cambio en un entorno acelerado, nos encantaría saber de usted.
Responsabilidades
- Comprender la operación comercial, desafíos, objetivos y trabajo diario de cada equipo; mejorando su operación y productividad a través de la administración de CRM.
- Proporcionar soporte de administración del sistema, especialmente relacionado con permisos de usuario, objetos personalizados y flujos de trabajo.
- Crear, gestionar y optimizar reglas de flujo de trabajo complejas, reglas de validación y procesos de aprobación.
- Crear y administrar objetos, campos, fórmulas, tipos de registros, diseños de páginas, informes y paneles personalizados.
- Analizar datos para proporcionar información sobre el funcionamiento, la eficacia y la productividad de cada equipo.
- Trabajar en estrecha colaboración con otros equipos para capturar e identificar los requisitos comerciales para la implementación de CRM.
- Coordinar y respaldar integraciones con aplicaciones, complementos y herramientas de terceros.
- Ayudar a identificar y resolver anomalías y errores de datos; manteniendo un alto nivel de integridad de los datos.
- Apoyar al equipo en la resolución de problemas diarios, corrección de errores y soporte al usuario final.
- Crear y mantener documentación sobre procesos, políticas, configuración de aplicaciones y materiales relacionados con la ayuda.
Requisitos y habilidades
- Licenciatura con sólida formación analítica y técnica.
- Más de 2 años de experiencia en administración de CRM, por ejemplo, Salesforce, Microsoft Dynamics.
- Capacidad comprobada para administrar y configurar sistemas CRM, incluidos objetos, flujos, reglas de validación y permisos personalizados.
- Familiaridad con la automatización de procesos comerciales, la creación de informes y paneles y el análisis de datos.
- Experiencia trabajando directamente con equipos comerciales, financieros y de datos.
- Fuertes habilidades de comunicación y colaboración.
- Puntos de bonificación por experiencia en plataformas CRM específicas como Salesforce.com, conocimiento de SOQL/Workbench y familiaridad con herramientas integradas como Outreach, Hubspot.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué hace un especialista en CRM?
- Un especialista en CRM gestiona y optimiza el sistema CRM para respaldar las operaciones comerciales, mejorar las relaciones con los clientes y mejorar la productividad y eficacia generales.
- ¿Cuáles son los deberes y responsabilidades de un especialista en CRM?
- Las tareas incluyen administrar y configurar el sistema CRM, crear reglas e informes de flujo de trabajo, analizar datos para obtener información, coordinar integraciones y brindar soporte y capacitación a los usuarios.
- ¿Qué caracteriza a un buen especialista en CRM?
- Un buen especialista en CRM tiene una sólida formación técnica y analítica, excelentes habilidades para la resolución de problemas, experiencia con plataformas CRM y la capacidad de comunicarse eficazmente con varios equipos.
- ¿Con quién trabaja un especialista en CRM?
- Un especialista en CRM trabaja con el equipo de operaciones de ingresos, líderes empresariales, profesionales de TI, equipos de ventas y marketing y, a veces, proveedores externos, garantizando que el sistema CRM satisfaga las necesidades y objetivos de la organización.
- ¿Cómo contribuye un especialista en CRM al negocio?
- Un especialista en CRM contribuye garantizando que el sistema CRM capture de manera efectiva las interacciones con los clientes, proporcione información valiosa a través del análisis de datos, respalde estrategias de marketing personalizadas y, en última instancia, ayude a tomar decisiones comerciales informadas.
