Descripción del puesto de planificador financiero (+2024 PLANTILLA)
Las responsabilidades del planificador financiero incluyen:
- Preparar planes financieros sólidos para garantizar que los clientes cumplan sus objetivos.
- Asesorar a los clientes sobre temas financieros actuales y hacer recomendaciones.
- Generar nuevos negocios y construir relaciones.
Resumen de trabajo
Buscamos un planificador financiero para ayudar a los clientes a administrar sus finanzas. Será el asesor de confianza de nuestros clientes en áreas que incluyen inversiones, flujo de caja, ahorros y gestión de deudas.
Nuestro planificador financiero debe ser un comunicador eficaz con experiencia en planificación financiera y desarrollo empresarial. Si eres analítico, meticuloso y orientado al cliente, nos encantaría conocerte.
Su objetivo será garantizar que los clientes tomen decisiones acertadas y rentables para alcanzar sus objetivos financieros.
Responsabilidades
- Analizar el estado financiero de los clientes (por ejemplo, ingresos, gastos y pasivos)
- Examinar y sugerir oportunidades financieras (por ejemplo, planes de seguro, inversiones)
- Desarrollar planes y presupuestos sólidos para los clientes.
- Personalice los planes financieros según las necesidades cambiantes de los clientes
- Ayudar a los clientes a implementar sus planes y realizar transacciones.
- Presentar y vender productos y servicios financieros adecuados.
- Encuentre y acerque a clientes potenciales
- Construir relaciones sólidas para retener a los clientes existentes
- Mantener conocimientos actualizados sobre regulaciones, prácticas y productos financieros.
Requisitos y habilidades
- Experiencia comprobada como planificador financiero o puesto similar; Se valora experiencia en ventas o atención al cliente.
- Capacidad para analizar información financiera y cumplir con la normativa.
- Dominio de los sistemas MS Office y CRM.
- Atención al detalle y fuertes habilidades matemáticas.
- Fuerte ética, con actitud orientada al cliente.
- Excelentes habilidades de comunicación, con capacidad para fomentar relaciones a largo plazo.
- Licencia profesional válida (por ejemplo, Series 7 y 66)
- Licenciatura/BA en contabilidad, finanzas, administración de empresas o campo relevante; La certificación profesional (por ejemplo, CFP) es una ventaja.
